Vincitore dell'Orso d'oro al Festival di Berlino (1991) il film racconta la storia di Adelina (Ingrid Thulin) e Andrea (Dado Ruspoli), due anziani non più autosufficienti, entrambi ospitati in una casa di riposo della Romagna. Adelina vi è arrivata perché la nuora, dopo la morte del marito, non ha più tempo né voglia di occuparsi di lei. Andrea è detto "il maestro" perché ama suonare la chitarra. Con il passare del tempo , aumenta la passione tra i due e la relazione diventa sempre più imbarazzante, anche perché nella stessa struttura è ospitata la moglie di Andrea. Il senile amore è malvisto dagli altri inquilini e dal personale della casa di riposo, che pensano di giocare ad Adelina uno scherzo crudele: le rubano la dentiera e quindi il sorriso di cui va tanto orgogliosa. Dopo varie peripezie Adelina ritrova il sorriso e parte alla ventura in compagnia di un gruppo di immigrati di colore che si occupava dei servizi nella casa di riposo.  Andra invece, stanco dei tardivi amplessi. decide di restare.

Qui è possibile vedere alcune scene e un'intervista con Ferreri:

https://youtu.be/es5os1w2hwI