Natalia, insegnante, 60 anni, e Franco, musicista, dieci anni più di lei, si incontrano per caso su un treno. Si osservano, si studiano, giocano alla seduzione. Si incontreranno di nuovo e non per caso; da quel momento il loro interesse reciproco li spingerà a frequentarsi nonostante gli impegni di Franco. Un weekend insieme, nell'intimità, sancisce il legame della coppia. Ma poche settimane dopo Natalia scopre che Franco vive da vent'anni con una compagna, e l'incantesimo si rompe. Delusa, amareggiata, Natalia non ha intenzione di passare il resto della sua vita a fare l'amante nella clandestinità; alla sua età le sembra ridicolo. Eppure ha una voglia matta di rivederlo, ma ha deciso che lo farà solo quando lui le dirà quali sono le sue reali intenzioni.